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外山达也（国分太一饰）是一名二目落语家（落语是类似于单口相声的日本传统曲艺形式，二目相当于中级水平），艺名为今昔亭三叶。三叶非常热爱这门古典艺术，甚至在平时也穿着传统的和服。
一天，师傅今昔亭小三文去文化学校上课，三叶也跟去了。听课的学生中有个少言寡语的美女，名叫十河五月（香里奈饰）。十河听到一半中途早退，三叶追出去询问原因，并邀她来看自己的落语表演。十河没有失约，并向三叶请教说话的技巧。
三叶的祖母在家里开茶道培训班，班上有个温柔娴静的女学生实川郁子（占部房子饰），三叶一直暗恋她。这天，郁子找到三叶请他帮忙，说是自己的侄子村林优（森永悠希饰）刚从大阪搬来东京，在学校里一直没法合群，想学习落语来引起同学们的注意。...
